En un lloc salvatge, el príncep Tamino, perseguit per una serp monstruosa, cau a terra defallit. Vénen a salvar-lo tres dames, que resten fascinades per la seva bellesa. Després d'una llarga discussió marxen per portar la notícia a la Reina de la Nit, la seva sobirana. Mentrestant, apareix Papagueno, un estrany subdit del país que va cobert de plomes i que amb l'ajuda d'una flauta de Pan, es dedica a caçar ocells. En aquell moment torna en si Tamino, que pren a Papagueno pel seu salvador...